菲律宾总统菲迪南·马科斯邀请南越领导和有军队在南越同美国起进行侵略活动协从国家政府首脑，在马尼拉开会，“检查战争和非军事发展计划”，会议还有个更广泛目，即研究下“亚洲前途”。
      
      但，约翰逊对南越访问却没有取得“应有成功”。出于对旅途安全和新闻媒介担心，约翰逊南越之行在极端秘密情况下进行。由于安全方面原因，只到了金兰湾，用了半天时间视察了美国军队。约翰逊从未访问过西贡。即将被任命为南越驻美大使裴典认为，民“感到被这种行为方式侮辱了”。回忆说：“约翰逊对金兰湾访问像打了们记耳光。”
      
      1967年初，约翰逊认为：“也许通向和平之路唯办法与胡志明直接接触。”决定在2月份写信给胡志明，建议美越双方代表举行秘密会谈，以努力寻求双方都能接受和平解决方案。约翰逊在信中对胡志明说，对北越军队可能会利用暂停轰炸来加强它军事地位表示关注。约翰逊说：“要得到保证——无论秘密还公开——北越停止派遣军队，停止向南方提供物资装备，那么准备停止切轰炸并采取进步措施和把美国主越武装力量冻结在现有水平上。”
      
      “要解决这个问题并且在谋求和平解决方案方面前进步，有条良好途径，那，们要在隐蔽环境中——并在引注目环境中，为们双方可靠代表之间安排直接会谈。”约翰逊在信中说，“这种会谈……应该认真努力寻求项可行、彼此都能接受解决方案。”1967年2月8日，约翰逊把给胡志明信递交给北越驻莫斯科大使馆。同日，约翰逊再次命令把停止对北越切轰炸作为春节期间全面停火部分。
      
      与此同时，2月初，苏联部长会议主席柯西金在伦敦访问，越旨问题成为与英国首相威尔逊讨论若干问题之。威尔逊似乎认为，和苏联领导可能作为调解并促成越南战争解决。约翰逊对此表示“强烈怀疑”。但，愿意让英国朋友“试试”。在柯西金返回莫斯科当天早晨，河内电台广播了胡志明对罗马教皇保罗和平呼吁所作严厉、毫妥协答复。首先谴责美国对北方轰炸能容忍强盗行为，坚持越方“点计划”——包括撤出美国切武装力量——作为唯争取和平基础；强调越南南方民族解放阵线必须被认为南越民唯真正代表。
      
      和谈成，战争进步升级。
      
      1967年7月底以前，西贡头目阮高其宣称，南越武装力量将增加65000，总数将超过100多万，同时考虑把征兵年龄降低到18岁。在此期间，泰国“志愿军团”开始抵达越南，并预定9月份进入阵地。在8月3日记者招待会上，约翰逊公开宣布，赞同把布防数增加到4.5万到5万，在下年，1968年，各兵种新最高限额将达到52.5万。
      
      在越南和谈陷入僵局时候，越南战争成了亨利·基辛格注入约翰逊政府敲门砖。经洛奇和邦迪推荐，出任国务院政策顾问。然而，越南问题并基辛格专长。兴趣向集中在该战略、欧洲和大西洋联盟等问题上。游历过世界西方，东方。对欧洲如数家珍，却从未涉足东南亚。尽管如此、这个问题对也能说完全陌生。哈佛大学反对越南战争舆论“温床”。基辛格对官方士思想熟悉，这些老说，看到“隧将尽，光明在望”。阅读来自西贡新闻报，这些报经常同约翰逊白宫“乐观言论”唱反调。分了解法国观点，即认为这场肮脏战争。
      
      基辛格曾访问越南多次。第次1965年10月，同行有克拉克·克利福德。克利福德华盛顿有势力律师，担任过从杜鲁门开始历届民主党总统顾问，后来在1968年初继罗伯特·麦克纳马拉担任了国防部长。们任务对美国在越南问题上应该采取什么方针作出估计。
      
      当然，基辛格同明显掌权物进行了商谈——美国方面，找了大使馆、驻越军事援助司令部；南越方面，找了阮高其、阮文绍和其高级将领。但也知官方说那套总报喜报忧，所以便跳出了“要”圈子，开始向当权们征求意见。同佛教领袖、当地知识分子、村长、记者们谈话。认识到西贡和偏僻村庄实际上两个同越南，因此，也下乡走走，询问些有关越南历史、社会和文化情况。越南怎样种？们有什么民族传统？们有政治基础吗？们能应付战争吗？南越军队情况怎样？能改进吗？怎么改进？要多久？最重要，除了源源运进美国军队和战争物资以外，美国还能用什么更切实方法来帮助南越？
      
      经过这次“走马观花”访问，使感到“震惊”，虽然大量投入了美国兵和美元，但在南越政府当时和未来领导中，“几乎完全缺乏政治上成熟性和无私政治动机”。在回华盛顿途中，基辛格在加利福尼亚州圣莫尼作为“思想库”兰德公司作了短暂停留，报告南越之行调查结果。那里专家认识基辛格本便熟悉著作，因此来听分踊跃。当时在场位有名东南亚问题专家后来回忆：“这所听到过对这场战争最精辟分析。了解军事形势、政治形势，对于交谈过越南，谁话值得听，谁话要打折扣，都心中有数。据估计，‘们正在执行军事战略非常错误，们在进行场反叛乱战斗，而在对非常规敌进行场常规战争。们已经把们旗子钉死在西贡小撮声名狼藉政客和将军们旗杆上了。”
      
      基辛格到了尼克松政府时才成为世界上最有名秘密谈判家；但早在约翰逊政府时代成了位代号叫做“宾夕法尼亚行动”关键物。这个行动由华盛顿通过基辛格所熟识个法国微生物学家，同河内极秘密地进行通信。那个法国微生物学家名叫埃尔贝·马科维奇，认识个叫奥布拉克法国，而这个法国认识胡志明。基辛格和这两个法国都精通外交谈判艺术老手，只抱着寻求结束战争动机。们目，用最简单话来说，要以美国停止轰炸换取河内同意“迅速进入建设性谈判”。这场戏在1967年6月到10月期间演出，虽然没有能使双方开始谈判，却次年把交战双方起弄到巴黎那个秘密外交活动先声。
      
      法国奥布拉克和马科维奇受基辛格之托，在征得戴高乐总统同意后，在1967年7月21日飞往河内。3天后，见到了范文同总理。们为了说明此行并单代表们自己，便把同华盛顿半官方联络员基辛格关系告诉了范文同。接着马科维奇“作为个意见”扼要叙述了两点建议：“美国停止轰炸，北越限制运往南方战争补给。”
      
      范文同回答说：“们要求无条件停止轰炸，如果这点实现了，谈判没有多大障碍了。”
      
      “们看法这样。”范文同接着说，“美国有很大力量，美国政府想要打赢这场战争，约翰逊总统正受着病痛折磨，这个病痛叫做越南南方。们也认为战场上形势决定切；这场比赛正在越南南方进行。们从报纸上看到，有些希望把战争限制在南方。但白宫和角大楼看来决心继续对北方进行战争。因此，们认为对北方空袭可能增加。们准备们轰炸们堤坝；们准备在们领土上迎战。由于苏联和其社会主义国家援助，们军事潜力断增长……们为独立而战有长期历史。们曾3次打败过蒙古。美国军队纵然强大，恐怕也未必有当时成吉思汗那样可怕吧。”
      
      范文同总理坚持美国军队必须撤出越南。但说，在时间表上可以通融，了解有部分美军可能要留在南方直到达成政治解决为止。还说：“们并想使美国屈辱。”那天晚些时候，范文同陪奥布拉克会见了胡志明。会见后，奥布拉克和马科维奇使用预先约定密码，给基辛格发了电报。两从河内回到巴黎几小时，基辛格会见了们。基辛格向国内发出了下列报告：
      
      奥布拉克说，见到胡志明时第个深刻印象胡志明老得多了。穿着件中国式长袍，走路拄着手杖。但智力并减当年，眼神里仍然闪耀着往日光彩。似乎乐于担当老祖父角色，而过问细枝末节问题。
      
      奥布拉克带来了样礼物，小块彩色宝石。胡志明回赠了3件礼物：段绸子给奥布拉克女儿，几本书，只戒指。这只戒指据说由在越南上空击落第2000架美国飞机残骸金属做成。还记得奥布拉克所有3个孩子名字。
      
      在谈了奥布拉克家情况大约15分钟之后，奥布拉克问：“主席先生，您知来意吗？”
      
      胡志明回答说：“知。”
      
      奥布拉克问有什么要说。胡志明回答，喜欢“在越南和平”这个提法，因为这给印象好像美国和越南在义上平等。